CHIẾN LƯỢC DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CAO CẤP

CHIẾN LƯỢC DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CAO CẤP THEO MÔ HÌNH FAMILY OFFICE TẠI VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU VÀ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

  • Phát triển dịch vụ quản lý tài sản dành cho khách hàng giàu có tại Việt Nam

  • Phục vụ nhóm khách hàng có tài sản từ 20 tỷ VNĐ trở lên, có khả năng đầu tư tối thiểu 10 tỷ VNĐ

  • Mô hình boutique, cá nhân hóa, không đại trà

  • Tập trung xây dựng lòng tin và mối quan hệ dài hạn

  • Không cần nhiều khách hàng, chỉ cần 10–20 khách hàng chất lượng để duy trì mô hình bền vững

II. TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

  • Tin tưởng là yếu tố cốt lõi

  • Minh bạch, bảo mật, đồng hành lâu dài

  • Không phụ thuộc vào sản phẩm: đại diện quyền lợi khách hàng, không thiên vị lợi ích nhà cung cấp

  • Định vị như một Private Office / Family Office thực thụ, phục vụ lợi ích toàn diện của khách hàng

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

  • Phát triển nền tảng công nghệ riêng dựa trên Django/Mezzanine

  • Xây dựng dashboard quản lý tài sản, CRM, hệ thống hợp đồng mẫu, báo cáo tài sản, portfolio đầu tư theo chủ đề

  • Thiết kế dịch vụ theo hướng lean, tinh gọn, chuyên nghiệp

IV. CÁC HẠNG MỤC TRIỂN KHAI

  1. Thiết kế gói dịch vụ cao cấp:

    • Quản lý tài sản đầu tư (chứng khoán, bất động sản, tài sản thay thế...)

    • Tư vấn cấu trúc tài chính, thuế, pháp lý

    • Quản lý rủi ro và lập kế hoạch tài chính dài hạn

    • Dịch vụ hỗ trợ đời sống (concierge, giáo dục, y tế... nếu cần)

  2. Xây dựng tài liệu và công cụ:

    • Bộ báo cáo tài sản định kỳ

    • Portfolio đầu tư theo chủ đề (giá trị, tăng trưởng, thu nhập ổn định...)

    • Biểu mẫu khảo sát nhu cầu, hợp đồng dịch vụ, chính sách bảo mật

    • CRM cá nhân hóa theo từng khách hàng

  3. Hướng dẫn vận hành thực tế:

    • Tư vấn xây dựng quy trình quản lý mối quan hệ khách hàng (KYC nâng cao, review tài sản...)

    • Cách tổ chức dữ liệu khách hàng bảo mật và có hệ thống

    • Cách trình bày và thuyết phục khách hàng về giá trị dịch vụ

V. TẦM NHÌN

  • Trở thành đơn vị quản lý tài sản độc lập đáng tin cậy nhất cho giới siêu giàu tại Việt Nam

  • Đặt chất lượng dịch vụ và lợi ích khách hàng làm trung tâm

  • Không chạy theo số lượng, tập trung vào chiều sâu và sự đồng hành bền vững

Tài liệu này tóm tắt chiến lược cốt lõi của dịch vụ Family Office boutique, phù hợp cho lưu trữ, trình bày nội bộ hoặc sử dụng trong kế hoạch kinh doanh.