MB Shinsei hoàn tất phát hành 1,500 tỷ đồng trái phiếu trong cùng ngày mua lại trước hạn lô 1,000 tỷ

MB Shinsei hoàn tất phát hành 1,500 tỷ đồng trái phiếu trong cùng ngày mua lại trước hạn lô 1,000 tỷ MB Shinsei hoàn tất phát hành 1,500 tỷ đồng trái phiếu trong cùng ngày mua lại trước hạn lô 1,000 tỷ Công ty Tài chính Tín dụng Tiêu dùng TNHH MB Shinsei (MSFC), công ty con của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB), mới đây chào bán thành công lô trái phiếu 1,500 tỷ đồng, diễn ra ngay khi vừa mua lại trước hạn lô 1,000 tỷ đồng.

Ngày 23/06/2026, MB Shinsei thông báo về trái phiếu riêng lẻ mã MSF12601 với tổng giá trị 1,500 tỷ đồng đã được phát hành. Lô trái phiếu có khối lượng 1,500 trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, phát hành vào ngày 20/05/2026, hoàn tất ngày 16/06/2026 và đáo hạn ngày 20/05/2032 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổ chức phát hành được quyền hoặc bắt buộc mua lại một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu trước hạn theo yêu cầu, theo thỏa thuận hoặc ngày đến hạn khác dựa trên các điều khoản của Trái phiếu và quy định pháp luật.

Cùng ngày 16/06, MB Shinsei đã mua lại trước hạn toàn bộ 1,000 tỷ đồng của lô trái phiếu mã MSF12501. Trái phiếu phát hành ngày 16/06/2025 với kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 16/06/2031. Mức giá mua lại thực tế là 1.02 tỷ đồng/trái phiếu so với mệnh giá ban đầu là 1 tỷ đồng. Sau thương vụ, tổng giá trị mua lại 1,000 tỷ đồng và giúp doanh nghiệp hoàn tất xử lý gốc trái phiếu trước hạn tới 5 năm.

Ngoài ra, MB Shinsei còn lưu hành toàn bộ 4 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 1,480 tỷ đồng, gồm mã MSFCLH2426002 trị giá 450 tỷ đồng, mã MSFCLH2426003 trị giá 130 tỷ đồng, mã MSFCLH2426004 trị giá 400 tỷ đồng và mã MSFCLH2426005 trị giá 500 tỷ đồng. Đây đều là trái phiếu thường có cùng mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và áp dụng lãi suất phát hành 6.7%/năm cho các tổ chức chuyên nghiệp.

Về phương thức thanh toán, ngoại trừ mã MSFCLH2426002 trả gốc một lần khi đến hạn với lãi suất kết hợp, các mã còn lại đều thực hiện trả lãi định kỳ 6 tháng một lần. Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm ngày 12/06/2025 của VIS Rating, MB Shinsei là công ty tài chính liên doanh do MB sở hữu 50% và Ngân hàng SBI Shinsei của Nhật Bản sở hữu 49%.

Tính đến cuối năm 2024, doanh nghiệp là công ty tài chính tiêu dùng lớn thứ ba tại Việt Nam khi chiếm 10% thị phần trong tổng số 16 công ty trên thị trường. Đây cũng là công ty con có quy mô lớn nhất của MB xét theo tiêu chí tổng tài sản. Về cơ cấu dư nợ, phân khúc cho vay tiền mặt chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54%, tiếp theo là dư nợ hàng tiêu dùng, xe hai bánh và cho vay doanh nghiệp cùng chiếm 13%, còn lại phân khúc thẻ tín dụng đóng góp 7%.

Cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của MB Shinsei đạt 3,125 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2024. Tổng số nợ phải trả tăng 49% lên 46,532 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay từ phát hành trái phiếu chiếm 12,404 tỷ đồng, tăng 42%. Lợi nhuận sau thuế đạt 94 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với năm 2024. - 10:34 27/06/2026