Portfolio Review diễn ra như thế nào
Tôi phải làm gì,
và mất bao lâu?
Chúng tôi cần ở bạn
Chưa đến một giờ
chia hai lần, vào lúc bạn tiện
Để chuẩn bị, chúng tôi cần
Gần một tuần
trước khi trao bản đánh giá tận tay bạn
Gửi thông tin
Bạn
Trả lời ba câu hỏi để biết ngay Portfolio Review có hợp với điều bạn đang cần không. Nếu hợp, bạn chỉ cần chia sẻ danh mục và hoàn cảnh của mình, không phải chuẩn bị tài liệu trước.
Fit Check khoảng 1 phút Chia sẻ thông tin 10–15 phút
Chúng tôi
Đọc toàn bộ danh mục và đối chiếu với hoàn cảnh bạn chia sẻ. Chỗ nào cần làm rõ, chúng tôi hỏi trước khi gặp.
Đến buổi gặp, phần phân tích đã chuẩn bị xong.
Chuẩn bị trong 2 ngày làm việc
Trao đổi với chúng tôi
Chúng tôi
Bắt đầu từ điều quan trọng nhất trong danh mục của bạn. Mỗi nhận định đều có căn cứ và đi kèm các phương án để bạn cân nhắc.
Bạn
Trao đổi thẳng thắn, rồi quyết định khi bạn đã sẵn sàng.
Khoảng 40 phút Gọi video hoặc gặp trực tiếp, theo lịch hẹn
Nhận bản đánh giá
Bạn
Có trong tay một căn cứ bằng văn bản cho quyết định của mình, đủ rõ để chia sẻ với cộng sự hay người tư vấn riêng của bạn. Quyết định vẫn thuộc về bạn.
Xem một bản đánh giá minh họaChúng tôi
Đúc kết toàn bộ phân tích danh mục và buổi trao đổi thành một bản đánh giá, trả lời đúng điều bạn băn khoăn.
Trong 2 ngày làm việc sau buổi trao đổi
Thời gian tính từ khi nhận đủ thông tin. Với danh mục có nhiều tài khoản hoặc nhiều khoản phức tạp, bạn sẽ được báo thời gian dự kiến trước khi bắt đầu.
Sau buổi đánh giá
Bạn hiểu danh mục của mình đang cần gì, và việc gì nên làm trước. Từ đó, những quyết định về sau đều có chỗ dựa, và mỗi lần trao đổi về đầu tư đều bắt đầu từ những gì đã rõ.
Bắt đầu bằng ba câu hỏi.
Không cần gửi danh mục.
Nếu không phù hợp, bạn không phải chia sẻ thêm gì.
Portfolio Review hiện miễn phí.